這兩天密集看到多個制造業(yè)大省、原材料大省，以控碳為名義限電政策，要求工廠產(chǎn)能下降20%，甚至減80%，一直以來經(jīng)濟增長和保就業(yè)是我們第一目標，這種大范圍的瘋狂減產(chǎn)能行為，我30多年來第一次看到，連第一目標都不要了。特別是沿海地區(qū)對很多工廠直接停電，上三天，休了兩天，工廠只能給工人放假，特別是很多出口企業(yè)，因為國外疫情，無法正常生產(chǎn)，剛剛購買新設備，建立新產(chǎn)線，準備提升產(chǎn)能。突然停工，造成了不小的損失，可即使是這樣，我們依然得硬著頭皮去做。

因為暴風雨離我們近在咫尺。

如今市面上各種傳言很多，有人覺得發(fā)電成本過高是限電的主要原因。這只是一個表象，其實國家這樣調(diào)整是站在戰(zhàn)略層面來考慮的。動力煤進口長期占國內(nèi)使用量的5%-10%，澳大利亞占其中的50%，今年以來，國內(nèi)通過擴大印尼（同比增加19.8%）、哥倫比亞（同比增加163.9%）、俄羅斯（同比增加79.8%）、南非（首次進口，占總進口量9.6%）等國的進口，抵消了相當部分澳洲的空缺。所以，這并不是主要原因。

很多人不能理解，為何制造業(yè)正在賺錢的好風口，國家卻在用各種辦法來限制，不是要扶持實業(yè)嗎？怎么還不讓生產(chǎn)。一是從宏觀上來說，根據(jù)目前的政策執(zhí)行力來看，在中央提出了碳達峰、碳中和以來，全國已經(jīng)各個部門開始行動，全國大部分地區(qū)都將面臨電力緊缺的情況，原因1：要減少化石能源用量。傳統(tǒng)的化石能源是煤炭、天然氣、石油，那取代這些能源的最清潔最高效的能源是什么？就是電。因此在許多傳統(tǒng)行業(yè)（大部分都會用到鍋爐之類的）都會進行煤改電、氣改電，導致電力需求會急劇放大，看看目前的A股就知道電力行業(yè)有多火了。

記得有人曾經(jīng)說過，美國的印鈔機是核動力印鈔機，當自己沒錢花的時候，就通過美聯(lián)儲大放水來收割全世界。當初特朗普上去的時候，先是印了一波錢，拜登一上臺，就迫不及待地推出超級基建計劃，從前到后已經(jīng)印了超過10萬億美元。原本美國打的算盤是通過印錢轉(zhuǎn)移通脹，并且扶持越南、印度接過我們制造的大旗，可是沒想到疫情直接把印度搞癱瘓了，自己都顧不上，那還管得了美國那攤子事。目前全世界只有中國疫情控制得最好，能夠正常開工，大量生產(chǎn)商品。于是，海外的訂開始大量回流到中國，外貿(mào)加工企業(yè)就買下了互聯(lián)網(wǎng)大廠996和007的專利，就這樣還不能滿足生產(chǎn)。海關(guān)總署9月7日發(fā)布數(shù)據(jù)，今年前8個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。這也是我國外貿(mào)連續(xù)15個月正增長，進一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固的態(tài)勢。這么大幅度的增長，可以說是近十幾年來罕見，那今年外貿(mào)加工企業(yè)是不是賺翻了？鄭重地告訴你：恰恰相反。也可以說是這種局面非常尷尬。

大宗商品一般都是低端、可復復制、易替代的特點，但是原材料，比如鐵礦石、銅礦、等都是壟斷性資源，基本都在澳大利亞手里，而澳大利亞的礦山基本被美國控制著，所以美國有定價權(quán)。對中國這樣的工業(yè)國來說，原材料漲價是很難受的，因為我們的資源需求非常大。國內(nèi)制造業(yè)利潤率也就3%左右，撐死不到5%，辛辛苦苦干了一年，到頭來卻是給原材料大國做嫁衣。

中國對國際市場的大宗原材料依賴多嚴重?鐵礦完全依賴進口，澳大利亞幾乎壟斷了全球的鐵礦資源;銅也嚴重不足，作為全球最第一大銅進口國，消耗量占世界的40%，但70%的銅把持在必和必拓等國際巨頭手里。石油更不用說，雖然中國在石油安全方面下了很大力氣，但無非是渠道多元化，定價權(quán)還在美國手里，美國說漲價，幾乎所有的化工品都要漲。我們往國外輸出的都是低附加值的產(chǎn)品，消耗了大量的能源換取了微薄的利潤，這顯然是不合理的。2021年1月份，秦港5500大卡煤炭為500元/噸，到了9月份最高點的時候，達到了1009元每噸！這可是100%的漲幅!這就要了命了，要知道，中國火力發(fā)電，占全國發(fā)電量的73.32%，煤價一漲，發(fā)電廠發(fā)現(xiàn)原來買一年電煤的錢，只夠買半年多了!那如果保證發(fā)電量咋辦?就要賠錢了！

其實你要說生產(chǎn)出的東西能賺錢也行，原材料方面價格持續(xù)上漲，下游的企業(yè)基本沒啥利潤了，這個時候我們生產(chǎn)就是虧錢的。而且很多企業(yè)爭相壓價，本來利潤就不高，直到壓到誰都賺不到為止，居然硬生生地把美國加的關(guān)稅給磨平了。另一方面也是為了控制風險，現(xiàn)在產(chǎn)能已經(jīng)有點過剩了，如果越南、印度等國一旦從疫情中恢復，這些訂單立馬就會轉(zhuǎn)移出去，結(jié)果我們生產(chǎn)出來的產(chǎn)品就沒人要了，到時候企業(yè)面臨破產(chǎn)，大量產(chǎn)品堆積如山，這個場景不敢想象......所以這段時間主動去產(chǎn)能，通過限電淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)品出口價格，避免出現(xiàn)不可控制的風險。但企業(yè)個體的角度，看不到那么長遠。因為海外的訂單，是不可持續(xù)的。

而國內(nèi)因為解決增量訂單而增加的產(chǎn)能，企業(yè)從銀行貸款，在未來會成為大量中小企業(yè)的沉重負擔。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無法盲目擴張，才能在未來訂單危機到來的時候，真正地保護到下游企業(yè)。以上如果理解了，那么未來發(fā)改委配合能耗管控的一切政策都能理解。上游會逐步降溫，大宗原材料也會降價?？梢哉f這是中國應對近半年來原材料暴漲的一步妙棋！

出口數(shù)據(jù)會下降是必然的。如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險的。這其中的平衡，只有中國這樣經(jīng)濟恢復最好的國家，才能做好取舍。欲速則不達，這就是國家對制造業(yè)的潛臺詞?？啬芎?，不僅僅是碳中和的要求。更是國家保護制造業(yè)的良苦用心。